影片背景设在南美一个偏僻落后的小渔村。Miguel从出生就没踏出过渔村半步，随着时间推移，他发觉自己跟村子里的人存在巨大的隔阂，这种感觉随着新婚妻子的到来愈发强烈。直到他遇到了Santiago，一个英俊的旅行写生的男人。两人相爱的过程充斥着彼此难以言表的痛苦——前者害怕被周围人看破，后者无法忍受只做一个“隐形的”情人。

　　故事发生在南美一个偏僻落后的渔村。Miguel是渔村里土生土长的渔民，他有着自己心爱的妻子，也即将成为一名父亲。而这平静的生活背后，却隐藏着一个不可告人的秘密，Miguel爱上了一个英俊的旅行写生的男人Santiago。两人常常在山洞里亲热，但是Santiago在一次出海中不幸遇难，灵魂漂至Miguel处请求他找到其遗体并举行正式葬礼。Santiago就这样成为了Miguel的隐形情人，但Miguel的同志身份却被意外揭穿。 在这个思想保守的渔村里，所有人都开始议论Miguel。这也让Miguel苦不堪言，他害怕面对自己爱上一个男人事实，而最终Miguel又能否勇敢的面对自己的性向？Santiago的灵魂又能否得到安息？

　　一个风景如画的秘鲁渔村里， 渔夫米盖尔与怀孕的妻子玛丽拉维持着相敬相宾的关系， 背地里却有个画家情人圣地亚哥。 后者在一次出海中不幸遇难，灵魂漂至米盖尔处请求他找到其遗体并举行正式葬礼， 然而这意味着米盖尔的身份即将被揭穿， 势必在思想保守的渔村里掀起轩然大波，使其面临着两难选择……

　　米蓋爾不敢承認他愛桑迪亞戈。

　　在篤信天主的传统渔村，同性爱是禁忌中的禁忌。村民眼里，粗犷的米盖尔信仰虔诚、妻子也将临盆，没人知道他和男人有染。桑迪亚戈则被村民视为异数，豪迈的讨海人更不想和这位搞文艺的外地人扯上关系。碍于同侪眼光，每次相遇，米盖尔只能无视桑迪亚戈。

　　然而一次意外，让桑迪亚戈命丧暗流。本以为密恋就此告终，殊不知全村只有米盖尔仍看得到桑迪亚戈的魂魄，甚至能如常拥抱他。直到有天，桑迪亚戈的画作曝光，米盖尔的生活终于掀起滔天巨浪……

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